Три богатыря и Конь на троне — Трейлер

Как всегда, конь Юлий вляпался в историю.

История начинается с того, что Юлий врёт богатырям, что когда они собирали грибы, на них напала гидра, которая выглядит точно так же, как чудовище, изображённое на обложке комикса Алёши о подвигах Геракла. Также Юлий лжёт Бабе-Яге, говоря ей, что Князь в его теле спрятался в охотничьей избушке, куда поскакали богатыри, и где якобы находится «гидра». Баба-Яга даёт тёмному войску задание спрятаться в избе и ждать приезда коня.

По предложению пня Худого, в избе прячутся только три члена войска. После победы над пнями, которые были приняты богатырями за щупальцы гидры, герои возвращаются в Киев, где уже началась война. Увидев Киев, Князь бросает Фросю, девочку, которая обижается и уходит. Князь вступает в бой с немцем, но быстро сдаётся, увидев Алёшу, Добрыню и Илью. Девица забирает его с собой вместе с его помощником Гансом, а у Бабы-Яги пропадает любовь к Князю.

Возвращается Фрося, восхищаясь смелостью Князя. Юлий замечает обмен-цветок, который Фрося стала носить как украшение в волосах, и друзья снова проверяют его на наличие чужого тела. Фрося наконец-то поверяет, что Князь действительно управляет Киевом. В конце истории Князь объявляет, что удочерил Фросю, завершая тем самым сюжет этого захватывающего мультфильма.